Vermögensübertragung und Schenkung
ist ein regelmäßiger Beratungsgegenstand, insbesondere bei langjährigen Mandantenbeziehungen, bei denen sich häufig aus dem Auftrag der Vermögensverwaltung heraus, diverse Beratungs- und daraus Gestaltungsnotwendigkeiten ergeben.
Vermögensübertragungen und Schenkungen zu Lebzeiten haben handfeste finanzielle Vorteile: So sind bspw. steuerlichen Freibeträge (je nach Gestaltung sogar mehrfach) nutzbar. Schenkungen müssen dabei nicht immer die endgültige und bedingungslose Weggabe von Vermögen bedeuten.
Es sprechen viele gute Gründe dafür,
ihr Vermögen schon zu Lebzeiten aus den Händen zu geben
Durch eine qualifizierte Schenkung oder Vermögensübertragung wird der Akt des Vermögensübergangs noch zu Lebzeiten gestalt- und steuerbar – im Gegensatz zum Erbfall, der stets nicht mehr steuerbare Abwicklungsnotwendigkeiten erfordert – gleichgültig, ob bereits Regelungen auf der Ebene der Verfügung („Testament“) getroffen wurden oder ob in Ermangelung eines „letzten Willens“ die gesetzlichen Regelungen Anwendung finden.
Wir sagen Ihnen, was Sie bei einer Vermögensübertragung zu Lebzeiten beachten müssen. Zum Beispiel dann, wenn sich die Kinder eine eigene Existenz aufbauen wollen oder Vermögensteile einem gemeinnützigen Zweck gewidmet werden sollen oder wenn das Vermögen an Menschen gehen soll, die nur entfernt oder gar nicht mit Ihnen verwandt sind. Mit der passenden Vertragsgestaltung können Sie Ihr Vermögen nach Ihren Bedürfnissen und Vorstellungen zu Lebzeiten übertragen.
Mit unserer langjährigen Erfahrung bei der Gestaltung individueller Vermögensübertragungen
begleiten wir Sie umfassend bei der Definition Ihrer Ziele, der Auswahl geeigneter Instrumente und bereiten sämtliche individuellen Aspekte bestmöglich auf, um sie juristisch gesichert unter standesübergreifender Begleitung von Steuerberater, Rechtsanwalt oder Notar umzusetzen.
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